CareOrganise Grundlagen - Schulung
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Das Online-Seminar zeigt die grundsätzliche Funktionsweise von CareOrganise. Anhand einer virtuellen Trainingsumgebung erlernen die Teilnehmenden alle wesentlichen Fertigkeiten im Umgang mit CareOrganise.
Dieses Seminar dient auch als Grundlage für ein weiterführendes Seminar für Administratoren oder Power-Nutzer, die ein tieferes Verständnis für das Erstellen von Reportings und eigenen Formularvorlagen anstreben.
Zielgruppe
Kursinhalte
Das Seminar bietet eine Einführung und Überblick über die grundsätzliche Funktionsweise von CareOrganise. Anhand eines Big Picture wird CareOrganise dem Teilnehmer näher gebracht.
- Wo finde ich was?
- Agentur-Kennzahlen
- Geburtstags- und Jubiläumsliste
- Erinnerungen
- wichtige Notizen
- offene Aufgaben
- Überblick über die verschiedenen Kontakttypen und deren Bedeutung
- Detaillierter Blick auf die Kontakttypen und deren Unterschiede
- Suchen und finden mit Filter und Volltextsuche
- Druck von Klienten- und Betreuerprofilen
- Export von Kontaktdaten
- Beziehungsmanagement und Notfallkontakte
- Anforderungen des Klienten
- Qualifikationsprofil der Betreuer
- Betreuungsarten
- Case Manager - Management
- Standort - Management
- Dateien per Drag & Drop ablegen und Dateien kategorisieren
- Dokumenten-Vorschau und -Download
- Ereignisse und Aktivitäten dokumentieren
- Multipler Download
- Ablage mit Ordnerstruktur
- Lese- und Druckfunktionen
- Notizen mit Anlagen (anpinnen, wichtig für)
- Leseansicht der Notizen
- Aufgaben organisieren
- Checklisten-Management
- externe Partner einbinden
- Kalenderservice
- Den gesamten Prozess von der Anfrage bis zur Beendigung steuern
- Vermittlungsdaten
- Vermittlungsvertrag
- Übertragung von Dienstleistungen
- Betreuungsdaten
- Organisationsvertrag
- Betreuungsvertrag
- Formularwesen
- Einsatzdaten
- Einsatzliste
- Einsatzplanung
- Wechselorganisation
- Transportorganisation
- Hausbesuche
- Rechnungen automatisiert erstellen
- Agentur-Verrechnung
- Rechnungen per E-Mail versenden
- Rechnungen für Datev exportieren
- Betreuer-Verrechnung
- manuelle Rechnungen
- Gutschriften und Stornos
- Netto- versus Bruttoverrechnung
- Rechnungsnummern-Verwaltung
- Zahlungsmanagement (Ein-, Auszahlungen, Direktzahlungen)
- Offene Kontostände
- Zahlen mit System (Erlagscheindruck, QR-Code)
- Einführung in den Hilfe-Bereich
- Benachrichtigungen
- Support-Anfragen per E-Mail stellen
Voraussetzungen
Grundlegende IT-Kenntnisse. Für die Online-Schulung sind ein PC/Laptop mit Mikrofon und Kamera sowie ein stabiler Internetzugang mit ausreichender Bandbreite Voraussetzung. Für die Hands-On Beispiele ist ein zweiter Bildschirm von Vorteil.
Dauer + Zeitplanung
Services
- Kursunterlagen
- Trainingsumgebung
- Teilnahmezertifikat
Veranstalter