Klientenprofil und SEPA Lastschriftmandat drucken inkl. digitales Unterschreiben
Druck von Klientenprofil und SEPA Lastschriftmandat
Wie im letzten Newsletter angekündigt, sind nun auch das Klientenprofil und das Formular für das SEPA Lastschriftmandat in Careorganise verfügbar. Wenn Sie vor Ort beim Klienten die Kontaktdaten und die Betreuungssituation erheben, können Sie die Informationen in CareOrganise eingeben und sofort das Klientenprofil erstellen und als PDF ausdrucken.
Die selbe Vorgehensweise ist auch für das SEPA Lastschriftmandat möglich. Mit wenigen Klicks Erstellen Sie die Ermächtigung für den Bankeinzug. Auch die Änderung von Daten oder der Widerruf des SEPA Lastschriftmandats ist in CareOrganise möglich.
Digitales Unterschreiben von Dokumenten
In CareOrganise können Sie nun Dokumente auch am Tablet digital unterschreiben. Dieses neue Feature trägt der weiteren Digitalisierung von CareOrganise Rechnung. Damit wird es in Zukunft noch effizienter Dokumente zu erstellen - zu unterfertigen - zu versenden und abzulegen.
Durch diese Erweiterung wird es möglich, dass Sie Verträge oder Dokumente direkt vor Ort am Tablet erstellen und vom Kunden digital (handschriftlich) unterschreiben lassen. Die so unterschriebenen Dokumente werden direkt beim Kunden bzw. bei der Vermittlung oder Betreuung abgelegt und müssen nicht mehr gescannt und in einem separaten Arbeitsschritt hinzugefügt werden. Sie sparen sich dadurch Druckkosten und Zeit.
In einem nächsten Schritt wird es auch möglich sein, diese vor Ort beim Kunden erstellten Dokumente an die E-Mail des Kunden oder der Kontaktperson zu senden. So kann der unterfertigte Vertrag, samt beispielsweise Begrüßungsunterlagen, sofort in das digitale Postfach der Kontaktperson gesendet werden.
Ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung wird die digitale Unterschriftenmappe sein, die demnächst umgesetzt wird. Alle Dokumente, die vor Ort beim Kunden oder bei der Betreuungsperson benötigt werden, werden mit der digitalen Unterschriftenmappe vorbereitet und als Agentur digital unterschrieben. Beim Kunden oder bei der Betreuungsperson werden die vorbereiteten Schriftstücke dann gemeinsam und zeitsparend unterschrieben.
Weiterbildung als Triebfeder für CareOrganise
CareOrganise bietet nicht nur Software, sondern auch Service an. Damit das nicht nur Worte sind, bilden wir uns dafür auch kontinuierlich weiter und lassen uns diesbezüglich auf zertifizieren.
Die Programmierung von Software ist die eine Seite der Medaille, die andere ist der theoretische Zugang. Da Software alleine nicht ausreichend ist, bieten wir Ihnen ein umfassenden Service an. Die laufende Weiterbildung unseres Teams und die Umsetzung der erlernten Fähigkeiten in CareOrganise gewährleisten auch in Zukunft ein optimales Service.
Unsere Business Relationship Managerin, Frau Mag. Iris Velik, MAS hat sich der ITIL Foundation Prüfung gestellt und die Zertifizierung erhalten. ITIL (IT Infrastructure Library) ist ein Rahmenwerk für Best-Practice-Prozesse, die den gesamten Lebenszyklus von IT-Services abbilden. Mit der Einführung dieser Service-Prozesse im Unternehmen wird die Service-Leistung nachhaltig gesteigert und die Service-Qualität kontinuierlich optimiert, um für die Kunden einen Mehrwert zu schaffen.
Außerdem hat sich Herr Roland Bole, Bakk., unser Cloud Service Manager, den drei StarAudit Prüfungen unterzogen und die Akkreditierungen StarAudit - Ambassador, Foundation und Professional erhalten. StartAudit ist ein globales Rahmenwerk, das ein Zertifizierungsprogramm für vertrauenswürdige und qualitative Cloud Services anbietet.
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